Penyesuaian dan Konfigurasi di Microsoft Dynamics 365 ERP

pengantar

Anda telah memusatkan perhatian pada solusi Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dan ingin langsung memasuki fase implementasi tanpa penundaan, tetapi apakah Anda yakin tahu apa yang diperlukan untuk mewujudkannya? Penyesuaian Dynamics 365 dapat membantu memastikan solusi ERP Anda memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat dan membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari investasi Anda dalam perangkat lunak.

Berikut adalah beberapa penyesuaian umum yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan solusi Microsoft Dynamics 365 Finance atau Manajemen Rantai Pasokan Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Apa kustomisasi umum? Mengapa perusahaan menyesuaikan implementasi ERP mereka?

Haruskah Anda menyesuaikan ERP Anda?

Meskipun penyesuaian secara teknis dimungkinkan dengan perangkat lunak perusahaan apa pun, yang terbaik adalah hanya menyesuaikan apa yang Anda perlukan. Itu karena setiap penyesuaian adalah lapisan pekerjaan tambahan yang dapat menyebabkan segala sesuatunya menjadi serba salah. Ini tidak berarti ERP baru Anda akan berjalan tanpa hambatan—tetapi ini berarti semakin sedikit masalah dalam implementasi dan penggunaan dari waktu ke waktu.

Jika Anda mempertimbangkan untuk menyesuaikan, pertimbangkan beberapa pertanyaan penting terlebih dahulu: Apakah penyesuaian Anda akan didukung dengan baik oleh vendor Anda? Jenis pelatihan apa yang mereka tawarkan? Apakah ada modul yang dapat disesuaikan untuk apa yang ingin Anda lakukan? Haruskah Anda menyesuaikan ERP Anda?

Jika salah satu tujuan Anda adalah merampingkan proses bisnis atau mengintegrasikan sumber data yang berbeda, misalnya, Anda mungkin memiliki alasan yang baik untuk menyesuaikan. Itu semua tergantung pada apa yang ingin Anda capai dan seberapa jauh Anda berada dalam siklus hidup proyek Anda secara keseluruhan.

Namun, secara umum, Anda tidak terburu-buru melakukan penyesuaian, rencanakan bagaimana tepatnya hal itu akan sesuai dengan tujuan akhir Anda sebelum terjun ke pengembangan atau mengambil manajer proyek.

Cara mulai menjelajahi opsi penyesuaian

Microsoft merekomendasikan bahwa pendekatan terbaik untuk memahami kustomisasi apa yang ada untuk Microsoft Dynamics 365 adalah mulai dengan membuat permintaan kustomisasi di Dynamics Marketplace. Dynamics Marketplace menawarkan solusi bisnis pra-bangun atau sebagian dibangun organisasi, yang dikenal sebagai aplikasi untuk Dynamics 365 for Finance and Operations. Aplikasi Microsoft di pasar memungkinkan organisasi untuk memulai dengan cepat dengan solusi out-of-the-box yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis spesifik mereka. Mereka juga menawarkan organisasi cara untuk membiasakan diri dengan bagaimana pelanggan lain telah menyesuaikan dan memperluas aplikasi standar Microsoft.

Sampel ini dapat memberikan titik awal yang baik, sehingga memudahkan pelanggan baru untuk mengidentifikasi peluang untuk memperluas kemampuan implementasi mereka sendiri. Misalnya, jika Anda ingin tahu tentang cara pelanggan Anda dapat memperluas fungsionalitas aplikasi standar Microsoft, mulailah dengan aplikasi sampel mereka yang sudah ada. Jika Anda ingin mempelajari tentang cara mereka dapat memanfaatkan PowerApps atau Flow untuk membuat formulir yang lebih dinamis secara real time menggunakan data lini bisnis, lihat contoh aplikasi yang dikembangkan oleh mitra. Saat menjelajahi sampel ini, ingatlah bahwa mereka mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda tetapi merupakan sumber informasi berharga tentang fungsionalitas tambahan yang tersedia dari pihak ketiga yang dapat menambah proyek implementasi Anda.

Contoh kustomisasi dan konfigurasi Microsoft D365

Contoh kustomisasi ERP yang baik adalah konfigurasi Microsoft D365 Finance atau Supply Chain Management (SCM) sehingga hanya pengguna yang sangat spesifik yang memiliki akses ke semua yang ada di sistem Anda, sedangkan pengguna lain hanya melihat bagian spesifik mereka. Anda bahkan dapat membuat model keamanan terpisah untuk penggunaan internal versus eksternal. Konfigurasi granular semacam ini berarti Anda tidak berurusan dengan lusinan antarmuka pengguna yang berbeda—Anda hanya memiliki satu, tetapi bergantung pada tingkat akses Anda, Anda hanya melihat tab, halaman, dan menu tertentu. Karena semua orang melihat apa yang perlu mereka lihat, lebih mudah bagi semua orang untuk bekerja sama.

Beberapa contoh kustomisasi D365 yang lebih umum meliputi:

Menambahkan lebih banyak modul fungsional

Dynamics 365 terdiri dari banyak modul, masing-masing dengan fungsi spesifiknya sendiri. Organisasi dapat dengan mudah menawarkan pengguna mereka peningkatan fungsionalitas secara signifikan dengan memungkinkan mereka mengakses modul yang berbeda secara bersamaan.

Menambahkan Bidang tambahan

Sering kali, berdasarkan data spesifik yang perlu dikumpulkan organisasi Anda, formulir standar dalam D365 mungkin tidak cukup. Untuk alasan ini Microsoft menambahkan kemampuan untuk Sysadmins dan Power Users untuk menyertakan bidang kustom melalui opsi personalisasi ruang kerja. Jenis bidang yang didukung ini adalah cara termudah untuk memungkinkan pengguna melacak data tambahan dan dapat mencakup, Teks, Angka, Desimal, Tanggal/Waktu, Tanggal, Daftar Pilihan, dan Kotak Centang.

Menyesuaikan ruang kerja

Pengguna juga memiliki kemampuan untuk membuat ruang kerja mereka sendiri dengan fungsionalitas yang berbeda dari modul out-of-the-box. Pengguna dapat menambahkan hal-hal seperti, ubin Langsung, Daftar, ubin Power BI, dan Tautan. Hal ini dapat menghasilkan ruang kerja yang sangat terfokus yang memungkinkan pengguna menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih efisien.

Menambahkan laporan khusus

Mampu membuat laporan khusus menghemat banyak uang perusahaan selama proyek implementasi. D365 Microsoft memberi pengguna sejumlah cara berbeda untuk membuat laporan kustom. Ini termasuk tampilan Filter sederhana yang dapat diekspor ke Microsoft Excel, Panduan Laporan yang menanyakan pertanyaan sederhana kepada pengguna sebelum membuat laporan, dan SSRS untuk membuat laporan yang lebih kompleks.

Sumber Aplikasi Microsoft

AppSource Microsoft memungkinkan Anda untuk menjelajahi dan mencoba ekstensi D365 yang disetujui yang dirancang untuk menambahkan fungsionalitas tertentu atau mengikat dengan mulus solusi perangkat lunak pihak ketiga lainnya yang dibutuhkan bisnis Anda.

Solusi khusus

Bahkan di industri yang sama, model bisnis dapat sangat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain – Untuk persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh solusi yang tersedia di AppSource Microsoft, pelanggan dapat bekerja secara langsung dengan mitra yang memiliki pengalaman mengembangkan solusi bisnis yang kompleks.

Fungsionalitas layanan mandiri

Perusahaan dapat memanfaatkan alat yang semakin berharga seperti Microsoft Flow, dan Microsoft Power Platform untuk membantu mengembangkan proses dan integrasi unik untuk solusi apa pun yang paling membutuhkannya. Alat-alat ini adalah beberapa cara terbaik untuk membuat solusi Anda sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Pemikiran Akhir tentang Kustomisasi D365

Haruskah Anda menyesuaikan ERP? Ya. Tentu saja, Anda harus. Karena pertanyaan sebenarnya adalah, penyesuaian apa yang Anda perlukan untuk membuat solusi Anda bekerja paling baik untuk organisasi Anda? Organisasi yang memilih untuk menerapkan Microsoft Dynamics 365 sering kali mengetahui bahwa mereka perlu menyesuaikan perangkat lunak, tetapi tidak selalu memiliki gagasan yang jelas tentang cara mendekatinya—mereka ingin mempertahankan fungsionalitas standar dan memastikan data mereka tetap seakurat mungkin. Cara terbaik untuk melakukan kustomisasi adalah dengan memahami mengapa organisasi melakukan kustomisasi.

Meskipun ERP hadir dengan banyak fungsi bawaan, bukan berarti Anda tidak boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikannya agar sesuai dengan organisasi Anda. Implementasi ERP jarang sempurna dan memerlukan berbagai modifikasi dari organisasi Anda agar berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan mulus. Anda mungkin menyesuaikan untuk berbagai alasan—misalnya, jika Anda menggunakan beberapa solusi ERP atau memiliki unit bisnis yang berbeda dengan kebutuhan yang unik—tetapi satu hal yang pasti: menyesuaikan implementasi Anda dapat menghemat waktu dan uang Anda.

Baik Anda berurusan dengan perusahaan manufaktur, pengecer, grosir, atau perusahaan logistik, pasti ada beberapa hal umum yang perlu dipertimbangkan saat menyesuaikan implementasi perangkat lunak baru Anda.

pengantar

Anda telah memusatkan perhatian pada solusi Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dan ingin langsung memasuki fase implementasi tanpa penundaan, tetapi apakah Anda yakin tahu apa yang diperlukan untuk mewujudkannya? Penyesuaian Dynamics 365 dapat membantu memastikan solusi ERP Anda memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat dan membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari investasi Anda dalam perangkat lunak.

Berikut adalah beberapa penyesuaian umum yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan solusi Microsoft Dynamics 365 Finance atau Manajemen Rantai Pasokan Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Apa kustomisasi umum? Mengapa perusahaan menyesuaikan implementasi ERP mereka?

Haruskah Anda menyesuaikan ERP Anda?

Meskipun penyesuaian secara teknis dimungkinkan dengan perangkat lunak perusahaan apa pun, yang terbaik adalah hanya menyesuaikan apa yang Anda perlukan. Itu karena setiap penyesuaian adalah lapisan pekerjaan tambahan yang dapat menyebabkan segala sesuatunya menjadi serba salah. Ini tidak berarti ERP baru Anda akan berjalan tanpa hambatan—tetapi ini berarti semakin sedikit masalah dalam implementasi dan penggunaan dari waktu ke waktu.

Jika Anda mempertimbangkan untuk menyesuaikan, pertimbangkan beberapa pertanyaan penting terlebih dahulu: Apakah penyesuaian Anda akan didukung dengan baik oleh vendor Anda? Jenis pelatihan apa yang mereka tawarkan? Apakah ada modul yang dapat disesuaikan untuk apa yang ingin Anda lakukan? Haruskah Anda menyesuaikan ERP Anda?

Jika salah satu tujuan Anda adalah merampingkan proses bisnis atau mengintegrasikan sumber data yang berbeda, misalnya, Anda mungkin memiliki alasan yang baik untuk menyesuaikan. Itu semua tergantung pada apa yang ingin Anda capai dan seberapa jauh Anda berada dalam siklus hidup proyek Anda secara keseluruhan.

Namun, secara umum, Anda tidak terburu-buru melakukan penyesuaian, rencanakan bagaimana tepatnya hal itu akan sesuai dengan tujuan akhir Anda sebelum terjun ke pengembangan atau mengambil manajer proyek.

Cara mulai menjelajahi opsi penyesuaian

Microsoft merekomendasikan bahwa pendekatan terbaik untuk memahami kustomisasi apa yang ada untuk Microsoft Dynamics 365 adalah mulai dengan membuat permintaan kustomisasi di Dynamics Marketplace. Dynamics Marketplace menawarkan solusi bisnis pra-bangun atau sebagian dibangun organisasi, yang dikenal sebagai aplikasi untuk Dynamics 365 for Finance and Operations. Aplikasi Microsoft di pasar memungkinkan organisasi untuk memulai dengan cepat dengan solusi out-of-the-box yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis spesifik mereka. Mereka juga menawarkan organisasi cara untuk membiasakan diri dengan bagaimana pelanggan lain telah menyesuaikan dan memperluas aplikasi standar Microsoft.

Sampel ini dapat memberikan titik awal yang baik, sehingga memudahkan pelanggan baru untuk mengidentifikasi peluang untuk memperluas kemampuan implementasi mereka sendiri. Misalnya, jika Anda ingin tahu tentang cara pelanggan Anda dapat memperluas fungsionalitas aplikasi standar Microsoft, mulailah dengan aplikasi sampel mereka yang sudah ada. Jika Anda ingin mempelajari tentang cara mereka dapat memanfaatkan PowerApps atau Flow untuk membuat formulir yang lebih dinamis secara real time menggunakan data lini bisnis, lihat contoh aplikasi yang dikembangkan oleh mitra. Saat menjelajahi sampel ini, ingatlah bahwa mereka mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda tetapi merupakan sumber informasi berharga tentang fungsionalitas tambahan yang tersedia dari pihak ketiga yang dapat menambah proyek implementasi Anda.

Contoh kustomisasi dan konfigurasi Microsoft D365

Contoh kustomisasi ERP yang baik adalah konfigurasi Microsoft D365 Finance atau Supply Chain Management (SCM) sehingga hanya pengguna yang sangat spesifik yang memiliki akses ke semua yang ada di sistem Anda, sedangkan pengguna lain hanya melihat bagian spesifik mereka. Anda bahkan dapat membuat model keamanan terpisah untuk penggunaan internal versus eksternal. Konfigurasi granular semacam ini berarti Anda tidak berurusan dengan lusinan antarmuka pengguna yang berbeda—Anda hanya memiliki satu, tetapi bergantung pada tingkat akses Anda, Anda hanya melihat tab, halaman, dan menu tertentu. Karena semua orang melihat apa yang perlu mereka lihat, lebih mudah bagi semua orang untuk bekerja sama.

Beberapa contoh kustomisasi D365 yang lebih umum meliputi:

Menambahkan lebih banyak modul fungsional

Dynamics 365 terdiri dari banyak modul, masing-masing dengan fungsi spesifiknya sendiri. Organisasi dapat dengan mudah menawarkan pengguna mereka peningkatan fungsionalitas secara signifikan dengan memungkinkan mereka mengakses modul yang berbeda secara bersamaan.

Menambahkan Bidang tambahan

Sering kali, berdasarkan data spesifik yang perlu dikumpulkan organisasi Anda, formulir standar dalam D365 mungkin tidak cukup. Untuk alasan ini Microsoft menambahkan kemampuan untuk Sysadmins dan Power Users untuk menyertakan bidang kustom melalui opsi personalisasi ruang kerja. Jenis bidang yang didukung ini adalah cara termudah untuk memungkinkan pengguna melacak data tambahan dan dapat mencakup, Teks, Angka, Desimal, Tanggal/Waktu, Tanggal, Daftar Pilihan, dan Kotak Centang.

Menyesuaikan ruang kerja

Pengguna juga memiliki kemampuan untuk membuat ruang kerja mereka sendiri dengan fungsionalitas yang berbeda dari modul out-of-the-box. Pengguna dapat menambahkan hal-hal seperti, ubin Langsung, Daftar, ubin Power BI, dan Tautan. Hal ini dapat menghasilkan ruang kerja yang sangat terfokus yang memungkinkan pengguna menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih efisien.

Menambahkan laporan khusus

Mampu membuat laporan khusus menghemat banyak uang perusahaan selama proyek implementasi. D365 Microsoft memberi pengguna sejumlah cara berbeda untuk membuat laporan kustom. Ini termasuk tampilan Filter sederhana yang dapat diekspor ke Microsoft Excel, Panduan Laporan yang menanyakan pertanyaan sederhana kepada pengguna sebelum membuat laporan, dan SSRS untuk membuat laporan yang lebih kompleks.

Sumber Aplikasi Microsoft

AppSource Microsoft memungkinkan Anda untuk menjelajahi dan mencoba ekstensi D365 yang disetujui yang dirancang untuk menambahkan fungsionalitas tertentu atau mengikat dengan mulus solusi perangkat lunak pihak ketiga lainnya yang dibutuhkan bisnis Anda.

Solusi khusus

Bahkan di industri yang sama, model bisnis dapat sangat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain – Untuk persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh solusi yang tersedia di AppSource Microsoft, pelanggan dapat bekerja secara langsung dengan mitra yang memiliki pengalaman mengembangkan solusi bisnis yang kompleks.

Fungsionalitas layanan mandiri

Perusahaan dapat memanfaatkan alat yang semakin berharga seperti Microsoft Flow, dan Microsoft Power Platform untuk membantu mengembangkan proses dan integrasi unik untuk solusi apa pun yang paling membutuhkannya. Alat-alat ini adalah beberapa cara terbaik untuk membuat solusi Anda sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Pemikiran Akhir tentang Kustomisasi D365

Haruskah Anda menyesuaikan ERP? Ya. Tentu saja, Anda harus. Karena pertanyaan sebenarnya adalah, penyesuaian apa yang Anda perlukan untuk membuat solusi Anda bekerja paling baik untuk organisasi Anda? Organisasi yang memilih untuk menerapkan Microsoft Dynamics 365 sering kali mengetahui bahwa mereka perlu menyesuaikan perangkat lunak, tetapi tidak selalu memiliki gagasan yang jelas tentang cara mendekatinya—mereka ingin mempertahankan fungsionalitas standar dan memastikan data mereka tetap seakurat mungkin. Cara terbaik untuk melakukan kustomisasi adalah dengan memahami mengapa organisasi melakukan kustomisasi.

Meskipun ERP hadir dengan banyak fungsi bawaan, bukan berarti Anda tidak boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikannya agar sesuai dengan organisasi Anda. Implementasi ERP jarang sempurna dan memerlukan berbagai modifikasi dari organisasi Anda agar berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan mulus. Anda mungkin menyesuaikan untuk berbagai alasan—misalnya, jika Anda menggunakan beberapa solusi ERP atau memiliki unit bisnis yang berbeda dengan kebutuhan yang unik—tetapi satu hal yang pasti: menyesuaikan implementasi Anda dapat menghemat waktu dan uang Anda.

Baik Anda berurusan dengan perusahaan manufaktur, pengecer, grosir, atau perusahaan logistik, pasti ada beberapa hal umum yang perlu dipertimbangkan saat menyesuaikan implementasi perangkat lunak baru Anda.